Transseksualistka Bree zbiera pieniądze na ostatnią operację zmiany płci. Gdy odkłada prawie całą kwotę, dzwoni do niej z więzienia Toby, który twierdzi, że jest jej synem.
Jenny przeprowadza się do Los Angeles, gdzie mieszka jej chłopak. Na sąsiedzkiej imprezie poznaję Marinę, która wprowadza dziewczynę w nieznany jej dotąd świat.